Послу Хаканских Эмиратов Терраку последнее время предательски не везёт: коллега-дипломат убит его оружием, Великий Союз находится под угрозой срыва, а всей галактике снова угрожает полное уничтожение. Найдя себе союзника в лице шпионки Амины Азат, Террак сбегает подальше от надвигающейся опасности и отправляется на поиски таинственных заговорщиков. Однако противники оказываются намного опаснее, чем он думал. Коварный враг обладает способностью подчинять себе разум других существ, и уже сплёл огромную шпионскую сеть. Теперь вычислить предателей среди своих будет не так-то просто. Чтобы выполнить свою спасительную миссию, Терраку придётся заручиться поддержкой своих бывших заклятых врагов.
